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頭豹研究院發布《2021年中國工業散貨物料智能輸送行業研究報告》

2021-09-23 16:54:54 來源: 作者: 瀏覽:672
工業散貨物料智能輸送迎來需求爆發,全棧式服務熱度提升
工業散貨物料智能輸送作為下游轉型升級的最后一公里,迎來需求爆發。以輸送帶為主要構成部分的輸送系統,在工業、制造業在日常生產經營活動中承擔物料運輸的作用,屬于必不可少的環節。在去產能政策提出以來,以煤炭、鋼鐵行業為首的資源型行業迎來一波淘汰老舊產能、新增優化產能的趨勢,而智能制造系列政策使得煤炭與鋼鐵行業等在去產能、產能優化的進程中更多的導入智能化的智能輸送系統 ,極大的帶動輸送行業的發展。
行業未來發展將以智能化、綠色化并舉。智能制造背景下,工業互聯網不斷推進,行業下游數字化轉型將迅速推進,需求推動的情況下,輸送行業本身智能化以及智能化產品向下游垂直應用領域滲透的進程也將持續推進。同時,“2030碳達峰、2060碳中和目標的提出,均提出相應的節能減排要求。
全棧式服務需求熱度提升。在智能制造這一宏偉的政策背景之下,下游企業在數字化轉型進程中不只需要在日常經營活動的各個環節導入相應技術,降本增效更是其提升企業實力、實現智能制造的重要一環。全棧式服務在智能輸送環節恰能滿足需求,未來這種業務模式在下游的滲透將逐步提升,并將成為主流的業務提供模式。
 
 
中國工業散貨物料智能輸送行業總覽
工業散貨物料智能輸送主要依靠物料、輸送帶、輸送機、礦卡、工業傳感器等關鍵設備的交互聯動,針對輸送帶,智能檢測類配件的運行維護,行業整體可細分為全棧式服務、專項服務和日常服務,應用于露天礦、煤礦井下、砂石骨料運輸、鋼鐵冶煉和散貨港口等場景。雖然當前工業散貨物料無人運輸行業面臨輸送帶企業水平參差、信息化程度不足等問題,亟待智能運輸服務解決。在碳中和目標下,長距離輸送帶替代汽車運輸成為發展趨勢,輸送帶代替公路運輸功能優勢明顯:環保、節能、安全、高效,未來市場廣闊。
 
 
輸送帶作為帶式輸送機的主要部件,用于承載和運送物料的橡膠與纖維、金屬復合制品,或者是塑料和織物復合的制品。被廣泛應用于水泥、焦化、冶金、化工、鋼鐵等行業中輸送距離較短、輸送量較小的場合。隨著下游農業、工業迅速發展,帶動輸送帶整體需求量不斷提升,2020年我國輸送帶總產量為5.3億平方米,較2019年同比下降8.5%,主要系疫情導致建筑工期延緩所致。我國輸送帶行業產能主要集中在對生產技術水平要求較低的重型輸送帶領域,約占行業需求的90%;而新興輕型輸送帶屬于高端類輸送帶產品,目前產品國內需求比重約為10%左右。
 
 
 
中國工業散貨物料智能輸送行業市場規模
由于外部智能化政策需求與各企業對于智能化降本增效的自身需求引導,以及整個工業領域行業的結構性變革導致的行業集中度提升、企業規模與產量規模增大,整體作用下對于散貨物料智能輸送的需求潛力巨大。工業散貨物料智能輸送市場總規模將從 2016 年的 4.4 億元上升至 2025 年的 1,032.9 億元,其中 2016 – 2020 年、2021 – 2025 年年復合增長率分別為 76.2%  86.4%。
 
由于國家政策對于智能智造的引導,礦產企業輸送距離以及對于輸送安全的需求提高,智能輸送的滲透率將大幅提高;近兩年砂石骨料行業改革后,大型水泥企業進入市場,整體產量規模飛速增長,將創造巨大的需求增量。工業散貨物料智能輸送礦山領域的市場規模將從 2016 年的 2.3 億元上升至 2025 年的 552.6 億元,其中 2016 – 2020 年、2021 – 2025 年年復合增長率分別為 76.1%  87.1%。
 
目前國家已啟動諸多港口相關的建設項目,強大的工業能力逐步顯現,而各大港口將提升港口貨物吞吐量、增加集裝箱班輪航線,帶動輸送行業的發展。得益于智能物聯網、智能控制等新一代信息技術深度融合,智能輸送的智能云服務平臺將更好實現港口的智能化轉型。機器替代勞動密集型作業為必然趨勢,智能輸送裝置的使用未來可期。工業散貨物料智能輸送港口領域的市場規模將從 2016 年的 0.5 億元上升至 2025 年的 181.5 億元,其中 2016 – 2020 年、2021 – 2025 年年復合增長率分別為 81.5%  96.6%。
 
順應全球碳中和發展目標,中國領先鋼鐵企業,如中國寶武、鞍鋼集團、河鋼集團、包鋼集團、中信特鋼等率先提出了碳達峰、碳中和的時間表和路線圖,采用智能輸送系統,積極引領鋼鐵行業低碳發展。未來預計更多鋼鐵煉化企業將采用智能輸送系統,達到綠色減排、人員安全的目的。工業散貨物料智能輸送鋼鐵領域的市場規模將從 2016 年的 0.7 億元上升至 2025 年的 182.7 億元,其中 2016 – 2020 年、2021 – 2025 年年復合增長率分別為 84.8%  81.5%。
 
 
 
中國工業散貨物料智能輸送行業產業鏈分析
工業散貨物料智能輸送行業的產業鏈由上游的原材料設備供應商、中游的服務提供商、以及下游的應用場景客戶構成。上游原材料的主要供應商為海膠集團、中石油、中石化等企業;上游主要設備供應商為寶通科技、凱迪泰克、雙箭股份及三維股份等企業。中游服務提供商中,業內唯一提供全棧式服務的供應商為寶通科技;而專項服務供應商包含中國交通建設、科瑞森等企業,日常服務供應商包含康迪泰克、蒂普拓普等企業。下游服務供應商主要覆蓋三大主要場景:智能礦山有山東能源集團、國家能源集團和華新水泥等企業客戶;智能鋼鐵有寶武集團、河鋼集團等企業客戶;智能港口有深圳港、天津港等企業客戶。
 
 
1)產業鏈上游
工業散貨物料智能輸送行業所處產業鏈的上游主要為輸送設備生產所需的各類原材料,包括橡膠、骨架材料以及各類橡膠助劑等。骨架材料類成本占比約為35.3%。其中帆布纖維類占比約17.1%,鋼絲繩金屬類占比約12.2%,其他骨架材料占比約6%。骨架材料價格相對穩定,對生產成本影響較小。橡膠材料類成本占比約為36.6%。其中合成橡膠占比18.5%,天然橡膠占比16.5%,其他類特種橡膠占比1.6%。橡膠材料價格變動對輸送帶生產成本影響較大。橡膠助劑類總體成本占比約為28.1%。因種類較多,單個材料的價格變動對整體生產成本的影響較小。
 
另外,工業散貨物料智能輸送上游包括智能監控設備系統生產所需的各類芯片傳感器、攝像頭、智能網關、平臺運營軟件等設備部件。輸送全鏈條包括輸送帶、輸送機、以及物料進行智能化全方位實時監控。數字化輸送帶與輸送帶運行監控,主要通過各類攝像頭進行實時成像,全時監測輸送帶的磨損、撕裂、接頭破損、以及跑偏等情況。輸送機運行監控,主要通過壓力感知技術進行輸送機耗能監控,對輸送機的動力與壓力進行實時監控。物料狀態監控,主要通過各類傳感器進行感知監測,主要針對散貨物料溫度、濕度、以及密度進行監控。
 
 
 
2)產業鏈中游
工業散貨物料智能輸送行業所處的產業鏈中游包括專項服務供應商、日常服務供應商以及全棧式服務供應商。專項服務供應商對客戶進行單項項目服務,服務以次數計算。日常服務供應商對客戶的智能輸送系統的日常運營提供持續性服務。全棧式服務供應商對客戶提供整體設備系統的全方位解決方案,處于工業散貨物料智能輸送的最前沿階段。
 
 
 
3)產業鏈下游
工業散貨物料智能輸送行業所處的產業鏈下游由應用場景與終端客戶組成,主要集中在礦山、港口、鋼鐵以及其他的工業領域。礦山相關場景輸送物料包括煤炭、砂石骨料等,占比較大,占到整個輸送行業下游市場的一半以上,約為 53.0%;鋼鐵占比約 20.0%,港口占比 13.0%,水泥占比約 5.0%,火力發電站比約 9.0%;目前需求量將隨著智能化提高,工業散貨物料無人運輸的滲透率將逐步上升。
 
礦山:政府鼓勵企業智能化發展,同時安全事故嚴重影響正常生產,帶來巨大人員傷亡隱患。安裝使用工業散貨物料智能輸送系統,可以極大的滿足企業智能化與智能輸送的轉型需求。各類智能化監測設備與軟件平臺已基本滿足輸送環節的無人化。
 
港口:目前勞動密集型作業環境,機器替代人工為必然趨勢。隨著港口對于專業化需求逐漸提高,要求對于不同的物料(煤、礦石、水泥、糧食、化肥等)進行專業化輸送。自動化、專業化、環;、系統化的智能輸送系統能提高港口的輸送效率
 
鋼鐵:政策鼓勵鋼鐵行業智能化轉型,碳中和、碳達峰倒逼鋼鐵行業高質量發展。智能化、綠色化、安全化、高效化的智能輸送系統能實現鋼鐵場景輸送的流程專業規范,提高輸送效率。
 
其他相關場景:水泥企業與礦山場景類似,具有輸送地形復雜、坡度較大等特點。以及輸送礦石體積、重量較大,表面尖銳。輸送系統整體設計需要率坡度與運輸材料,選擇合理摩擦系數的輸送帶;鹆Πl電企業輸送環境較為平緩,物料主要以發電所需的燃煤為主,運輸量較大。針對輸送環境簡單與物料量多的嶺礦,可選擇加寬輸送帶,選用高功率輸送機,進行快速輸送。
  
 
 
 
中國工業散貨物料智能輸送行業趨勢
行業驅動因素主要有需求旺盛、政策推動和技術支持。應用場景多元,轉型期需求旺盛。以輸送帶為主要構成部分的輸送系統,在工業、制造業在日常生產經營活動中承擔物料運輸的作用,屬于必不可少的環節。中國制造 2025 引領,以智能制造為抓手,實現行業智能化轉型。產品關鍵機械零部件的改良優化與產品控制系統的升級換代推動著自動化裝備技術的提升與性能的完備。自 2016 年起,以云計算、AI 等為首的受益于云計算在我國的加速滲透,為智能技術在物料輸送領域的導入做好了鋪墊。
 
行業制約因素主要是需求釋放不及預期和行業參與者技術實力參差不齊。雖然工業散貨物料智能輸送行業景氣度會在政策推動的前提下,隨下游需求的增長而提升,但以資源型行業為主要組成的下游行業需求釋放仍存在差異,且智能化部件導入往往需要進行一定程度的改造。
 
 
 
下游資源型企業轉型壓力大,工業散貨物料輸送行業作為下游數字化轉型的最后一公里,未來發展將以智能化、綠色化并舉,全棧式服務需求熱度提升。工業互聯網不斷推進,行業下游數字化轉型將迅速推進,需求推動的情況下,輸送行業本身智能化以及智能化產品向下游垂直應用領域滲透的進程也將持續推進。下游資源型行業節能減排要求更高,產品、運營、回收三大環節節能減排要求提升。全棧式服務相較于傳統輸送服務、專項服務及日常服務模式有諸多明顯優勢,智能化管理、降低溝通成本,全棧式服務未來需求上升。智能輸送技術的發展與現代科學技術、整體工業水平息息相關,尤其與信息學科、機械工程學科,未來行業中的參與者也會更多的走向兩類技術的集成化的方向發展:機械制造集成化、信息技術集成化。
 
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